El día de hoy nos acaba de llegar el reporte oficial marzo del 2015 por parte de OSIPTEL y con el datos interesantes sobre las operadoras locales, así como la participación de mercado de estas en lo que fue al cerrar el 2014. Así que empecemos a desmembrar toda la información brindada.
Como sabrán, el año pasado se unieron al juego dos nuevos operadores: Entel y Bitel. El primero llegó gracias a la compra de Nextel Perú y vino a reforzar cada una de las debilidades de la última, así como tener actualmente la velocidad 4G más rápida de mercado, aunque esto no se debe necesariamente a su buena infraestructura, sino a que no tiene suficientes usuarios como para hacer una saturación de red como lo viene teniendo actualmente Claro y en menor medida Movistar. Y por otro lado tenemos a Bitel, operadora vietnamita que ha ganado gran fuerza en el interior de nuestro país y sobretodo por ofrecer grandes beneficios a precios bastante económicos.
Las nuevas operadoras poseen actualmente el 6.4% del mercado local, mientras que Movistar y Claro tienen el dominio local con el 93.6%.
«Entel y Bitel fueron los grandes ganadores de la migración de telefonía móvil que se dio en el 2014, en el cuál los grandes perdedores fueron Claro y Movistar»
Movistar actualmente posee el 54.4% de participación local, mientras que Claro tiene el 39.2%. La primera perdió 1.1% de mercado el año pasado y la segunda 0.4%, esto se debe a que los usuarios decidieron migrar a uno de los dos nuevos operadores locales.
En este cuadro podemos ver la participación de mercado de las operadoras locales. Se ve claramente como Movistar aún conserva más del 50% de participación, seguido de Claro y muy lejano a ellos Entel y Bitel. Si sumamos los servicios postpago y prepago las líneas se dividen así: Movistar tiene actualmente 17.3 millones, América Móvil (Claro) posee 12.5 millones, Entel Perú pasó a tener 1.7 millones de líneas y Bitel alcanzó las 323 mil líneas activas. Como pueden ver, las nuevas operadoras aún están muy alejadas de los dos primeros puestos y se espera que esta brecha no cambie en un largo plazo.
«Al finalizar el 2014, el Perú cuenta con 31 millones 860 mil líneas y esto sigue aumentando. Frente al 2013 el crecimiento fue de 6.4%»
La verdadera lucha está en los prepago
Las líneas prepago son las que dominan con voluntad de hierro nuestro país, ya que actualmente representan el 69% de líneas activas. Al cierre del 2014, los usuarios prepago son 22.1 millones. Y si bien a lo largo de los últimos años Movistar y Claro no le dieron mucha relevancia a este sector, este se refuerza fuertemente con la entrada de Entel y Bitel. El aumento de líneas prepago fue en cierto despegue por este último, al ofrecer servicios por debajo de la competencia y que hizo que las otras operadoras hicieran lo mismo, aún así esto no le basto a Bitel para pasar el 1% de participación de mercado, pero se prevé que esto cambie este año.
En cuanto a porcentaje de mercado en las líneas prepago, Movistar y Claro tienen una participación de 56.8% y 38% respectivamente. Por su parte, Entel y Bitel, tienen menos del 5% entre ambas.
Pero, ¿por qué la lucha está en los prepago? Si bien todos los beneficios se dan en las líneas control y postpago, son los prepago que logran que un operador obtenga una mayor participación de mercado, por lo cuál las filas de Movistar y Claro, ambos con más del 90% de dominio local, son en su gran mayoría de prepago.
Ahora depende de los operadores darle a este sector el merecido reconocimiento que tuvieron que darle en años anteriores y no actuar necesariamente cuando los nuevos aparecieron en el juego. Creo firmemente que los que están más contentos en este sector son los clientes de los nuevos operadores, ya que estos han hecho malabares para ganarse nuevos adeptos brindando servicios de muy buena calidad a precios bastante bajos.
Las beneficios en líneas Postpago se los lleva América Móvil
Era algo que se venía venir. América Móvil (Claro Perú) cuenta con el 69.21% de líneas postpago en nuestro mercado. Olvídate de los problemas que pueden haber por infraestructura o servicios, a los usuarios les importan las ofertas y Claro lo supo hacer muy bien en los dos últimos meses del 2014. Movistar, por su parte, redujo su cuota de líneas postpago de 30.63% a 29.32% ante el ingreso de Entel y Bitel.
En las líneas control, derivadas de Líneas Postpago, es Movistar el ganador, seguido por Entel, Bitel y por último Claro.
«Durante todo el 2014, el tráfico móvil fue de 41,035 millones de minutos»
Por último, el tráfico móvil nacional lo dominó Movistar con 21,803 millones de minutos, es decir, el 53.3% de la participación local.Mientras que Claro obtuvo 17,173 millones de minutos (41.85%). Los nuevos operadores, Entel y Bitel, obtuvieron el 4.91% y el 0.11%, respectivamente.
Fuente: OSIPTEL
Estimado Gianmarco felicitaciones buen artículo, una consulta que tal es el servicio de Engel…te pregunto ya que actualmente me encuentro en MOVISTAR y me he dado cuenta que el servicio no es lo mejor, la cobertura es pésima. En ese sentido deseo migrar pero primero deseo empaparme bien de todas las operadoras. Gracias
Movistar esta primero en ventas pero su servicio es una estafa… mala recepcion, en sitios alejados brinda internet 2G mientras k Claro se mantiene en 3G.
Lo que mencionaste de la velocidad 4G de entel se debe a los pocos usuarios que tiene y no a su infraestructura comparandolo con Claro esta mas alejado de la realidad. Recuerda que claro no tiene 4G
Claro si tiene 4G, no gano la banda en la licitación del año 2013 pero reutilizó la banda que tenía (usado para 2G&3G) y sobre eso ofrece 4G. Por tal motivo su velocidad es mucho menor que la de Entel y Movistar
La velocidad de Claro es menor porque solo tiene 5 MHz de ancho de banda, esa es su verdadera limitación, en comparación de las bandas 4G licitadas de 20 MHz.
Muy interesante artículo y muchas gracias por la primicia. Haré una corrección para el buen entendimiento de los lectores, solo hay 2 tipos de planes: Postpago y Prepago. Los planes Postpago se dividen a su vez en planes control (su nombre los describe, ponen un control sobre las llamadas que hacen los clientes para evitar sobre cargos) y planes abiertos. Claro ofrece casi todos sus planes con línea abierta (los que aquí se reconocen como «Postpago») y cobra 5 soles adicionales por mes si es que se desea controlarlos. En realidad la medición de Postpago es la suma. Saludos y nuevamente gracias!
Al principio me pareció interesante pero luego de consultar la fuente me di cuenta que es casi un copiar y pegar de la fuente.
Por otra parte eso de que la lucha está en los prepago no es preciso, la lucha ha estado y seguirá estando en los cliente postpago, la participación de mercado es importante pero lo más importante para toda empresa en máximizar sus utilidades y éstas dependen principalmente de los usuarios postpago, por lo mismo las promociones seguirán orientados a usuarios postpago. El único beneficio para los usuarios prepago en los últimos meses ha sido la obligación de la venta de equipos desbloqueados lo cual facilita a dichos usuarios cambiarse en cualquier momento de operadora sin tener que esperar como los postpago, sin embargo eso no necesariamente implicará mejores ofertas para usuarios prepago dado que la fidelidad de un cliente prepago es mucho menos importante que la de un cliente postpago para todas las operadoras.
Las únicas operadoras que ha tenido cierta oferta para los usuarios prepago ha sido bitel y movistar con tuenti, el resto de ofertas (incluido el prepago tradicional de movistar) es muy básico/elemental.
Curioso el dato de la cantidad de lineas control y encima que la mayoría sean de movistar, lo más probable que han de ser clientes antiguos que tenían planes que incluían un plan de datos que no podían aprovechar los teléfonos antiguos/básicos. Sería absurdo que usuarios nuevos adquieran un plan control con movistar o los no tan nuevos permanezcan con planes control de movistar cuando a la fecha pueden tener mejores beneficios con lineas prepago.
Dado que el autor considera que «la lucha está en los prepago» ¿se animará a analizar la oferta actual de las operadoras para dicho segmento?
Tu aporte es muy bueno, MUCHAS GRACIAS!!!
Gracias Renzo 🙂
Que es un plan control? No entender…
Interesante información, sugiero una corrección, el nombre correcto es América Movil (no America Móviles)
Ronald, muchas gracias por la corrección. Se me pasó por querer tener la exclusiva primero. Gracias